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2023,环保人的转折大年|青山
日期:2024/1/4 9:59:09 人气:753

导语:求真务实永远是最好的战略。


2023 年即将翻篇,对于过去的这一年,想必青友们会有很多感触。

在青山研究院过去一年的调研中,有不少朋友表示这一年的境况出乎意料,行业的发展轨迹和从业者的预期出现较大偏差。

可以说今年是濒危感最为强烈的一年,一位环保装备企业的总经理表示,“今年感受到了过去十来年未有的紧迫感,感觉市场的尽头就在眼前”。

高居行业头部的国央企同样寒意侵骨,一位央企高管表示,“不少运营类资产面临到期,地方政府收回资产的趋势很强烈,探索增长新动能是高层今年来最重视的事”。

现在看来,口罩时代已经远去,原以为疫情之后这一年会变得更好,没想到时局变得更加艰难。整个行业笼罩在巨大的不确定性中,迷茫充斥在很多人心头。


有不少朋友说,2023 年是环保行业业绩灾年。事实上,业绩慌只是表象,这一年是环保行业的转折大年,在每一种出乎意料的背后,正在发生共同的产业变革。

本文是青山研究院 2023 年度的最后一篇文章,我们将对过去的这一年进行一次深度复盘。

 

一 必至的天花板与必卷的漩涡


回顾过去一年,最扎眼和扎心的就是环保企业的业绩出现大面积下滑。客观来说,一个行业在同一底层逻辑的发展阶段中一定会遭遇天花板。但 2023 年的业绩下滑超出很多人预判,这迫使很多企业开始重视行业的底层变革。


过去这一年的业绩重击,对于小企业而言,已经有相当一部分强撑无力,破局无望,放弃挣扎。

对于中等规模企业,经历过市场这一年的吊诡表现,很多开始放弃追求规模的执念,瘦身收缩,维稳过冬。

对于部分头部国央企,在大进军过后,同样面临增长失速、方向感失灵的境况,一方面是业绩缩减的近忧,另一方面是运营类资产被地方收回的远虑。


行业上下忙活一通下来发现,科技和专业内涵的空乏,还是让企业模式回落至输出劳务的状态。这是业绩褴褛下更加刺骨的危机,让很多环保企业进退两难。

因此,行业的一个求变思路是做实内涵,产品化、智慧化以及跨界发展都是发端于此。

坦白说,当灾难已经来临的时候,再讨论应对方法已经晚了。但事实上,环保行业的业绩寒潮更像是一个避无可避的漩涡。

一位水处理企业的负责人表示,环保行业的情况,即便是预知了危机,很多企业也无以应对,环保行业现阶段的发展是一股漩涡,尽管大家都知道,但仍然要卷入其中。


相比较业绩下滑,这个漩涡是真正让环保企业难受的地方,明知其中风险,却不得不被动参与内卷。这是时代的困境,在时代的狂欢后必然要到来。

只不过处在当前的经济大背景和营商环境下,识别行业趋势和应对行业危机均变得更加困难。

一是行业趋势的抽象化:很难再通过日常感觉捕捉到,且试错成本增加,需要依靠深度认知分析和推理。在和一些企业老大的交流中能够察觉到,其在企业方向上的思考明显在加重,且较从前更加理性。

二是行业困境的延时性:风险蔓延时间延长,无法预测结束时间。过去一年的业绩表现,说明环保行业结构性地进入了新的阶段,企业有必要做持久战准备。

三是风险危机的无边界性:其他行业的变动危机有可能波及环保行业。这其中最显著的是,各个行业起伏会影响环保行业甲方们的付费意愿,目前应收账款高挂对环保企业的现金流冲击不小。

那么,困局的背后到底发生了什么?行业又将走向何处?答案基本上体现在 2023 年环保行业集中出现的转折中。


二 2023 年环保行业的重大转折


本文以“转折”为主题,是因为转折是这一年最显著的特征,根据全年的研究总结下来,可分为以下几个方面,这些转折正在重塑环保行业的底层逻辑和竞争格局:

1、市场转折:增量减速,存量优化

在上半场末端治理的主要逻辑下,随着基础设施建设的不断投入,环保市场的增量空间逐渐缩小,而存量市场的优化升级成为新的增长点。环保企业需要从单纯追求规模扩张,转向提高效率和质量,提升服务能力和附加值。

2、驱动转折:政策驱动减弱,质量驱动变强

环保行业的发展历来受到政策的强烈影响,政府的规划、标准、补贴等都是重要的驱动因素。但环境问题的客观真实情况,对环保产业服务质量的要求仍然迫切,环保产业正在从单纯依赖政策驱动,转向以质量驱动为核心。

3、背景转折:经济走势式微,政策红利期已过

环保行业过去十年的高速增长有两个大背景,一是经济的高速增长,二是环保政策的建设,前者提供了钱,后者提供了市场。但现在这两个大背景都在发生转折,环保行业需要适应新的经济形势和市场环境,寻找新的增长动力和竞争优势。

4、需求转折:从粗放达标,到经济安全便捷

行业过去主要解决的是达标问题,这是环保产业上半场的目标,是实现基本线及格,进入下半场要站在用户的更多维度解决问题,问题的核心痛点从达标变成了经济、安全、便捷。严格来说,上半场是解决社会问题,下半场是解决业主痛点。

5、资本转折:从狂热追捧,到回归理性
环保行业在资本方面的表现也发生了明显的转变,2022 年有 14 家环保企业 IPO,而今年有明显的缩减;此外,今年以来环保行业的并购案例也明显减少,可见行业头部企业对下行趋势的预期。在早些年,环保行业受到资本市场热捧,各类资本纷纷涌入,推动了环保行业的快速发展。但随着行业竞争加剧和盈利压力增大,资本市场对环保行业的态度从狂热回归理性。

6、赛道转折:从争夺大赛道,到深耕小赛道

在过去的环保市场中,大部分企业都集中在几个大的赛道,如市政水处理、垃圾焚烧、脱硫脱硝等,这些赛道具有较大的市场规模。随着这些大赛道的饱和和同质化,一些企业开始转向一些小而久的赛道,这些赛道虽然规模较小,但具有较高的技术含量和专业性,也能带来较高的利润率和持续增长潜力。

7、模式转折:从堆砌资源,到挖掘更深的内驱力

在过去的环保竞争中,很多企业都采用了资源堆砌的模式,通过并购、扩张、整合等方式,追求规模效应和市场占有率。但随着行业环境的变化,这种模式已经难以为继,环保企业需要向内挖掘更深的驱动力,通过创新、优化、协同等方式,提升自身的核心竞争力和持续发展能力。环保行业在发生上下半场的切换,切换的本质是上述转折在同时且剧烈地发生。关于这些转变,青山研究院在本年度的文章中有系统化深度的解读,本文不做赘述,需要详细了解的朋友,可点击参阅以下文章:

红海时代,环保行业的 5 大挑战|青山

效率战争:环保企业的终局|青山

环保行业黄金十年的终结|青山

深入研究 108 家环保上市公司,我们看到 5 大分化趋势|青山

中国环保,三浪并发的大时代|青山

环保监管巨变,产业进入淘汰赛|青山

制胜下半场,环保企业的挑战与突围|青山

未来 3 年,环保企业的“生死战”|青山

狂飙的资本与激变的环保|青山 

(此处不一一列举,关注「青山产业评论」公众号,查看更多原创内容。)


环保行业的三驾马车,经济基础、政策驱动、督察保障,目前来看都呈现出减速的趋势,例如:

 

PPP 制度再优化,鼓励社会资本参与,但环保民营企业已经无心无力飞翔。

 

民营经济 31 条等政策支持民营企业,而环保市场已经基本上由国企主导,直到最近还有环保集团姗姗而来。


监管方面,环保督察第三轮启动,但是年初释放的环保第三方服务机构造假乱象整治没有看到后文。

 

在青山研究院这一年的调研中,我们仍然能看到,宏观经济的震荡中,环保与经济的拉扯感十分明显。

没有经济的稳健增长就难有环保行业的持续发展。经济升级带来环保升级,经济增长滞缓导致环保让步。

或许有人会从上述的分析中会产生悲观,但这不是这篇文章的本意,这些分析更多的是帮助从业者更加真切地看清现状,从而辅助判断。

三 站在环保产业中场的展望

2023 年是十四五的中场,也处在环保产业上下场的转折点。在此节点,未来感和方向感尤其重要。


关于这一话题,和几位创业较早的企业家有过多次探讨,从他们的谈话中可提炼出以下要点:

当前大部分企业过度关注于企业外部因素,比业绩下滑更能造成危机的是企业不在一个升级的轨道上,不在通向未来的通道上。

面对未来,可能真正要对抗的是企业自身的惰性。很多企业已经在上半场的发展中陷入了机制的僵化,比债务负担更要命的是组织活力和能力的退化。不难发现,一些头部企业对市场前沿反应迟钝,且在上半场的工程模式中被绑在了错综复杂的利益关系中。

资源资本驱动的惯性太强,环保企业的技术创新内涵匮乏,环保企业要想长期稳固立足,需要做实科技创新内涵。

很多时候大一点、小一点没有本质的区别,更多时候是规模无序扩张导致危机,现阶段稳健大于规模。

这些思考和观点是有高度且务实的。


在青山之前的文章中,我们阐述过一个基本情况,即环保企业在“横向开拓”(此处指完全跨界式横拓)上大都心有余而力不足,手里面没有多少牌可以打,能力模型能支撑住守住地盘已经是出类拔萃了。

事实上,“纵向聚焦”几乎是环保企业现阶段为数不多的生门。如果参考国际上领先的环保巨头,其发展过程莫不有长期的战略聚焦,其几十上百年的发展历程,都是把一个领域做到极致的过程。

关于“第二曲线”的专题探索,行业内多有讨论,不能说没有成功案例,但目前看到的大多案例在普适性上较弱。


“纵向聚焦”建立在行业良性进化的基础上。目前来看,尽管在环保行业从伪需求走向真需求、从中质量走向高质量的过程中,还有很长的路要走,但目前至少有两个可以锚固信心的点,一是环保行业的立法已经初步完备完善,二是环保的真需求并未得到完全满足。

业绩全面下滑的背后,需求的真实状况到底如何,这里涉及到环保需求的层次:

第一层:做样子

 

第二层:粗放达标

 

第三层:经济安全便捷地达标

 

未来环保行业的发展基本上不会脱离这个路径,进入下半场,行业基本上进入从第二层向第三层跃变的阶段。很显然的一个状况是,大部分环保公司都能做到达标,但只有少部分企业能做到“经济”“安全”“便捷”地达标。这会是很多企业要争取的一个高地,一些细分领域的企业已经在积极响应这一个底层变革。从需求升级和产业发展的角度,未来这个演变逻辑会在更多领域更大范围出现。当真需求的聚光灯照射行业,围绕真功夫的较量才真正开始。

针对这一话题,后续将有专题文章进行深度解读。


四 求真务实永远是最好的战略


过去一段时间,青山研究院团队遍历环保行业的每一个领域上下求索,做了大量调研,写了大量的文章,如果最终要得出一个指向,一定是:聚焦真需求修炼真功夫的高质量发展。


2023 年,这个世界发生了很多事,离开了很多人,世事巨变带给我们唏嘘之余,也让我们知道真实的可贵,千回百转一切终究要回归「实事求是」,求真务实永远是最好的战略。


环保产业是一个筑起现代社会运行之基的重要产业,但环保人注定是造就“碧水”、“蓝天”、“净土”的孤勇者,这个行业并不光鲜,但带给世界光鲜是这个行业的使命。最后套用马尔克斯的语段与所有环保人共勉:

如果需求是假的,行业发展将是一条没有结果的路,过往的一切顺境都无法复制,即使最狂热的 PPP 模式,归根结底也不过是一场瞬息即逝的欢闹,唯有高质量发展永恒。

 



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