环境基础设施已经饱和了，这似乎是一个“想都不用想”的结论。
不过，最近第三轮第一批中央生态环境保护督察反馈情况，“环保圈”却发现，关于环境基础设施，排在第一位的问题就是“污水处理设施建设滞后”，几乎在每个省都存在。
▼2023年12月15日，中央生态环保督察通报典型案例，青海省西宁海东两市生活污水收集处理短板明显，溢流直排问题突出。图片来源：中央生态环境保护督察协调局 
一方面，环保企业普遍感觉环境基础设施已经饱和，增长乏力；另一方面，中央生态环保督察却认为各省污水处理设施建设滞后，问题多多。同样一件事，不同人的感受为何差距如此之大？环境基础设施，到底饱和了吗？
1.污水处理率都已经97%-98%了 不可能无穷无尽地再去建污水处理厂了
最近两年，环保企业普遍陷入增长困境，一个重要的原因就是“环境基础设施饱和了”。
数据似乎也证明了这一点。住建部发布的《2022年中国城市建设状况公报》显示，截止2022年年末，全国城市排水管道总长度91.35万公里，同比增长4.73%；污水处理厂处理能力2.16亿立方米/日，同比增长4.04%；污水处理率98.11%，比上年增加0.22个百分点；生活污水集中收集率70.06%，比上年增加1.47个百分点；
▼图片来源：2022年中国城市建设状况公报
固废方面，全国城市生活垃圾无害化处理率已达到99.90%，比上年增加0.02个百分点；生活垃圾无害化处理能力110.94万吨/日，同比增长4.95%，其中，焚烧处理能力占比为72.53%。
高达98.11%的污水处理率，以及99.90%的生活垃圾无害化处理率，都意味着环境基础设施已基本饱和，剩余的市场空间不多了。
而从2013年到2022年，十年之间，全国城市污水处理厂处理能力从1.25亿立方米/日增长到2.16亿立方米/日，增长了72.8%，接近四分之三。
全国城市生活垃圾无害化处理能力，也由49.23万吨/日增长到110.94万吨/日，增加了一倍还多。
▼图片来源：2022年中国城市建设状况公报
环境商会首席环境政策专家骆建华曾表示，从历史角度看，任何一个国家的污染治理都是阶段性的，比如日本的环保治理从上世纪60年代末起步，投资高峰是在1973年-1974年左右。而对中国来讲，环保治理的高峰实际就是三年污染治理攻坚战。
随着城市化进程、工业化进程减慢，环保投资下降是一个必然的趋势。“污水处理率都已经97%-98%了，不可能无穷无尽地再去建污水处理厂了。”
环境商会会长、清新环境总裁李其林也坦承，当前环境产业正处于大规模基建热潮退去之后的调整周期。
之所以如此，主要出于两个原因：一是行业增量空间相对有限，传统环境市场需求趋于稳定，整体面临增长慢、盈利难的困境；二是传统的产业模式进入瓶颈期，很难在现有机制和模式下寻求新的增长点。
2.环境基础设施短板突出 污水处理设施建设滞后
不过，有意思的是，中央生态环保督察透露出来的信号却与环保产业的感受不大一致。
去年11月，第三轮第一批中央生态环保督察启动，进驻福建、河南、海南、甘肃、青海等5省，开展为期约1个月的督察进驻工作。
今年2月底，中央生态环保督察组分别向5省反馈了督察情况。“环保圈”发现，关于环境基础设施，排在第一位的问题就是“污水处理设施建设滞后”，几乎在每个省都有遇到。
例如，督察组指出，海南省城镇生活污水处理设施建设滞后，2022年全省城市生活污水集中收集率仅为55.9%，低于全国平均水平14个百分点。
青海省西宁市生活污水处理能力缺口大，2023年5月至10月，第三污水处理厂附近溢流口直排雨污水408万吨。
▼2023年12月4日，督察组现场督察发现，青海省海东市循化县城北片区污水处理厂及配套管网工程建设滞后，尚处于场地平整阶段。图片来源：中央生态环境保护督察协调局
福建省城市水环境基础设施短板突出，一些地方落实污水处理提质增效要求不力，污水长期直排、漏排和溢流。
河南省环境基础设施短板突出，城镇污水处理设施建设滞后。全省有26家城镇污水处理厂超负荷运转，洛阳市多家污水处理厂频繁开启溢流闸排污。
▼2023年12月2日，督察组现场督察发现，河南省焦作市黄河皮毛公司污水处理设施简易、管理粗放。图片来源：中央生态环境保护督察协调局
甘肃省环境基础设施欠账多。兰州市白道坪片区、七里河区环境基础设施建设不到位，部分生活污水直排黄河。
几乎在每个省的督察反馈之中，都能看到类似“环境基础设施短板突出”“污水处理设施建设滞后”这样的字眼，而这又与环保产业感受大相径庭。为何在环保企业眼里已经建无可建的污水处理设施，到了中央生态环保督察组眼里，却是“短板突出”“建设滞后”呢？
环境基础设施，到底饱和了吗？
3.区域环保市场仍有需求 6大细分领域还需要“补短板”
中央生态环保督察的反馈，为何与环保企业的感受相矛盾？原因大致有三个方面。
第一，在某些中西部地区，环境基础设施确实还存在短板。
众所周知，中国是一个地大物博的国家，各地区发展情况也不均衡。在广东、浙江等东部沿海省份环境基础设施已经饱和的情况下，中西部地区确实还存在很大差距。
比如，这次中央生态环保督察指出的问题，青海西宁生活污水处理能力缺口大、河南全省有26家城镇污水处理厂超负荷运转，还有甘肃省环境基础设施欠账多，就都发生在中西部省份。
《2022年中国城市建设状况公报》也显示，到2022年，广东、江苏、山东、浙江、辽宁和河南6个省份城市污水处理厂处理能力已经超过了1000万立方米/日；而青海、西藏和新疆兵团则不足100万立方米/日，两者相差巨大。
▼图片来源：2022年中国城市建设状况公报
这一点，其实对环保企业也有启发意义。李其林就表示，当我们在整体找不到机会的时候，就去局部看一看，它的细分区域可能有些区域、城市的增长是非常明显的，是有机会的。
第二，环境基础设施建设虽然已经取得很大成就，但相比美丽中国建设的目标，仍然存在一定差距。
2023年8月24日，国家发改委发布《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》时就表示，虽然近年来，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快推进污水垃圾等环境基础设施建设，但距离建设美丽中国目标任务还有不小差距。
▼图片来源：国家发改委
具体来讲，差距在哪里？主要是6个方面：
1、部分城区截污纳管不到位、管网老旧破损和混接错接，污泥处置和资源化利用能力仍存在短板； 2、部分地区生活垃圾分类收转运体系还不完善、县级地区生活垃圾焚烧处理能力仍存在短板； 3、部分地区固体废物资源化利用率不高； 4、危险废物处置能力品类不平衡、部分偏远地区医疗废物收集转运体系尚不完善； 5、园区环境污染治理要求高、难度大，基础较为薄弱； 6、部分地区焚烧飞灰处置、渗滤液处理监管能力不足。
归纳起来，大概就是管网、污泥、垃圾分类、县级垃圾焚烧、固废资源化利用、危废、医废、园区、飞灰和渗滤液等细分领域。
为此，国家发改委也打响了“六大提升行动”：生活污水收集处理及资源化利用设施建设水平提升行动、生活垃圾分类处理设施建设水平提升行动、固体废弃物处理处置利用设施建设水平提升行动、危险废物和医疗废物等集中处置设施建设水平提升行动、园区环境基础设施建设水平提升行动、监测监管设施建设水平提升行动。
也就是说，最起码在这6个细分领域，目前的市场仍未饱和，需求还是有的，国家仍在下大力气“补短板”，这也将为环保产业提供很多机会。
第三，区域的需求、细分领域的短板虽然有，但相比传统市场，体量偏小。
上面两点原因，其实就是说环境基础设施虽然大致饱和了，但区域的需求、细分领域的短板还是有的，这些也就是中央生态环保督察所点出的问题。
不过，与传统“大水漫灌”的市场相比，这些区域的需求、细分领域的短板似乎体量都比较小，所以环保企业感觉有很大落差。
维尔利集团董事长李月中就表示，随着标准提升，转型升级方面也会有一些新的需求，但这一块的需求量还很有限，跟此前10-20年环保行业的市场需求相比还比较小。
所以，环保产业总体的市场需求量肯定是在下降的，这是当下面临的一个现实问题。
对于环保企业来讲，首先需要调整好心态，接受这种落差，时代确实不一样了，“大基建”的时代已经过去了；其次则是针对新的形势做好应对，要么瞄准中西部区域市场，要么在新的细分领域如管网、污泥等领域寻找机会。
总之，“大水漫灌”的时代虽然过去了，但中国的生态环境质量还远没有到可以高枕无忧的时候，距离美丽中国建设目标也仍有不小的差距。这些差距，则正是环保企业的用武之地。
而企业家的任务，正是认清形势，坚定信心，拥抱变化，“没有成功的企业，只有时代的企业”。改变自己，跟上时代，才能不被这个时代所淘汰。
参考文献： 1、中央环保督察通报环境基础设施问题，哪两类出现频率最高？环保圈，2024-02-29 2、2022年中国城市建设状况公报，住房和城乡建设部，2023-10-13 3、环境基础设施建设饱和了？还有这些短板需要补！环保圈，2023-08-28
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